日本企业生成式AI方针68.9%，差在没定的两成

这两年，不少做大模型和AI应用的中国公司在盯日本。听得最多的一句是，日本企业用生成式AI的比例比中美低，所以是蓝海。大家引的数字，来自日本总务省2026年7月发布的《令和8年版 情报通信白皮书》。有生成式AI使用方针的日本企业68.9%，中国95.4%，美国82.8%。注意，这里量的是公司有没有定下「用」的方针。员工实际用了多少，是另一回事。「低」低在哪，决定你这笔钱怎么花。

把剩下那三成拆开。明确「禁止使用」的日本企业只有3.5%，比美国的9.1%还低。多出来的，是「没有明确方针」的20.2%和「不知道」的7.4%，加起来27.6%。中国这两项合计只有2.6%。日本企业没在拒绝AI。它们是还没拿主意。

68.9%来自管理层自报的问卷

这个数，是四个国家企业的管理层在网上问卷里自己报的「本公司方针」。问卷出自总务省委托的「国内外最新信息通信技术研发及数字化应用动向调查研究」，2026年1到2月，通过调查公司的注册样本库做的。

有效回答，日本515家，美国、德国、中国各309家。答题的得是课长级以上、了解公司整体战略的人。公司要有10名以上员工，而且2025年以前已经开始数字化。

这几个条件要紧。还没开始数字化的公司，根本不在样本里。所以68.9%别当成「日本企业整体普及率」去引。放到全部企业，比例只会更低。这是我的推断，调查本身证明不了。

样本结构也不同。中国309家里大企业占250家，日本515家里是353家。日本内部，大企业有方针的比例是74.0%，中小企业58.1%，差得很明显。所以中日之间的差，有一部分可能只是中国那边抽到的大企业多。

还有，这是自报数据。管理层对自家方针的理解未必准，选不选「不知道」也跟答题习惯有关。日本人填问卷爱选中间项，我在日本问卷里的「中立回答」那篇写过。日本「不知道」7.4%，另外三国都是0.3%，多少有这个因素在里面。

差距缩得很快

上一年的2024年度调查（发表在《令和7年版》白皮书）里，日本有方针的企业只有49.7%，美国84.8%，中国92.8%。一年，日本涨了19.2个百分点。跟美国的差距，从35个点左右缩到14个点左右。

个人这边。同一项调查的个人问卷（2026年1到2月，日本1,236人，其他三国各624人，15到69岁），用过生成式AI的日本人是58.8%，美国、德国都是75.6%，中国93.6%。日本看上去从前一年的26.7%翻了一倍多，但这次新加了15到19岁，不能直接比。只看20岁以上是52.2%。

再看实际业务里用没用。去掉对方针回答「不知道」的企业，至少一项业务用了生成式AI的，日本86.4%，美国90.9%，德国91.6%，中国98.1%，差得已经不多了。问题是用得浅。日本用得最多的，是写会议纪要和邮件，白皮书说大约七成企业用在这上面。

日本企业为什么迟迟定不下方针

常见的说法是日本企业更怕风险。数据只支持一半。

担心「内部信息泄露等安全风险」的日本企业是46.4%，四国最高，这一条确实成立。可担心「输出结果准确性」的日本只有35.3%，美国44.3%，德国41.7%，中国52.1%。担心伦理偏见、隐私的，日本也最低。日本真正扎眼的，是「不知道」，16.5%。别的国家都在1%到2%之间。

别人更担心准确性和隐私，照样把方针定了。我的判断是，日本卡在没人负责。「完全没有组织层面的推进」的日本企业占27.0%，美国1.4%，德国4.9%，中国2.6%；日本中小企业里高达45.6%。

没人负责的事，在日本组织里就是会停着。没有先例的决定，谁拍板谁背锅，大家自然等别人先动。「谁都不想当第一个」，很多人这么讲，我自己感受也差不多。不过得说清楚，这是解释，这份调查没直接测过。

来日本卖AI，先过「还没决定」这一关

坑就在这儿。很多公司带着「日本AI普及率低，空间大」的判断进来，照国内的打法，比模型，比价格，拉大客户做演示。可对方连用不用、谁来管都没定，演示再好，也落不到采购上。常见的结局是，一年过去，手上一堆PoC，没有一单进了正式预算。

先找人。在「还没决定」的公司里，找到那个接了试点任务的人，一般在DX推进部门或信息系统部门。他不要功能介绍。他要一页纸，写清楚输入的数据存在哪、会不会被拿去训练、日志谁能看。日本企业最常见的风险对策是「制定全公司指南」，占41.1%。你顺手给他一份公司内部使用指南的模板，他往上报就有东西拿。信息系统和法务别当成对手。最担心安全的就是他们，他们点了头，内部审批才走得动。

中小企业别直销。没有明确方针的占31.5%，没有组织推进的占45.6%。一家一家上门讲，时间成本算不过来。走它们平时找的SIer、代理商和本地IT服务商。但签了代理不等于有人帮你卖，原因我在为什么你的日本代理商不卖货里写过。先想清楚中小企业里到底卖给谁，可以看中小企业占99%那篇。

还有一个坑。导入率上去了，不代表用深了。日本企业用云的比例很高，可主要拿来存文件（见八成企业用云，用来干什么）。生成式AI也可能停在纪要和邮件上。第一单签下来之前，就要想好第二个部门、第三个用途怎么扩，不然续约那一年会很难看。

这份调查只覆盖已经开始数字化的公司，绝对值要打个折看。但「没有明确方针」20.2%这个数，日本市场卡在哪，看得很清楚。报价之前，先问客户一句，公司的AI方针定了没有。没定的，销售周期里要把对方定方针的那段时间也算进去。